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LEGO4989➧? !?텔레그램 $-선물퍼미션$~ ✔️{최신재테크해킹디비업자%☑️ 전기차 시대 전망 밝아10여곳 SI·FI 예비입찰 참여상반기 내에 계약 체결 목표 효성그룹 [사진 = 연합뉴스]HS효성첨단소재가 재무구조 개선과 신사업 투자자금을 확보하기 진행한 타이어 스틸코드 사업 부문 매각 예비입찰에 국내외 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)가 대거 참여해 흥행에 성공했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재와 주관사 KPMG가 최근 마감한 타이어 스틸코드 사업 부문 매각 예비입찰에 10여 곳에 달하는 국내외 사모투자펀드(PEF) 등 FI들과 해외 철강사 등 SI들이 뛰어든 것으로 나타났다. 이중에는 중동계 국부펀드와 유럽·중국 등 전 세계 관련 기업들도 인수의향서(LOI)를 제출하며 강한 인수의지를 보이는 것으로 파악된다.매각 측은 곧 인수적격예비후보(숏리스트)를 선정할 예정이며 오는 4월 말까지 실사 및 본 입찰을 진행한 후 상반기에 주식매매계약(SPA)을 체결하는 등 매각 작업에 속도를 낼 계획이다.매각 예상가도 1조원을 웃돌며 빅딜 등극을 예고 하고 있다. IB 업계에서는 HS효성첨단소재 스틸코드 사업 부문 상각전영업이익(에비타·EBITDA)을 1400억원 수준으로 보고 있는데 매각가는 에비타의 8~9배에 달할 것으로 전망하고 있다.한 IB 업계 관계자는 “대기업 카브아웃(사업부 분할 후 매각) 딜 중에 모처럼 만에 기술력 있는 기업이 매물로 나온 만큼 국내외 SI·FI들이 높은 관심을 보이고 있다”고 전했다.타이어 제조 핵심 소재인 스틸코드는 차체의 강한 하중을 지탱해주는 역할을 하는데 HS효성첨단소재의 스틸코드는 세계적으로 높은 기술력과 제조경쟁력을 인정받고 있다.HS효성첨단소재는 타이어 스틸코드 부문에서 북미 1위·유럽 3위를 기록하고 있다. 특히 글로벌 프리미엄 타이어시장에서는 HS효성첨단소재와 벨기에 베카르트 2곳 정도만이 경쟁력과 기술력을 인정받고 있다. 그 결과 HS효성첨단소재는 글로벌 톱 5위 타이어 기업들과 3~5년 단위 장기계약을 맺고 있다.영업 마진율도 좋을 수밖에 없다. 업계에 따르면 HS효성첨단소재 스틸코드 사업 부문의 에비타 마진율은 16~17%에 달한다. 이는 10% 초반 수준인 경쟁사 베카르트에 비해서도 높다는 평가다.현재 HS효성첨단소재 스틸코드 사업 부문은 생산시설이 베트남과 중국 등에